Українська промислова компанія, виробник сталевих труб і з/д коліс повідомила про завершення реструктуризації з частковим списанням існуючої заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами.
Про це повідомляє Металургпром, передає портал ПромПолітІнформ.
Компанія Interpipe Holdings Plc (Інтерпайп) Віктора Пінчука повідомила в п’ятницю, 25 жовтня, про успішне завершення реструктуризації існуючої заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами.
В результаті реструктуризації існуюча заборгованість групи «Інтерпайп» була зменшена, а решта заборгованості була змінена і перерахована у вигляді серії нових облігацій і декількох нових кредитних ліній.
В рамках реструктуризації Interpipe Holdings випустив нові облігації на суму 309 192 058 доларів під 10,25% з терміном погашення в 2024 році і кредитом на 45,808 мільйона доларів з погашенням в кінці 2020 року.
Відповідно до погоджених умов реструктуризації, існуючий випуск єврооблігацій на 200 мільйонів доларів під 10,25% з терміном погашення в 2017 році були погашені (і згодом анульовані) у зв’язку з випуском частини нових облігацій і цінних паперів з виконанням. Окремо і в якості умови реструктуризації також були списані існуючі боргові зобов’язання «Інтерпайпу» з обігового капіталу, а залишок рефінансований в два реструктурованих об’єкта оборотного капіталу.
На додаток до реструктуризації акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал в «Інтерпайп» на суму 50 мільйонів доларів США і надали додаткове резервне зобов’язання в розмірі 20 мільйонів доларів США.
«Група продовжує свою діяльність, приділяючи основну увагу ключовим стратегічним ініціативам, таким як реалізація інвестиційної програми, диверсифікація своєї географічної присутності і асортименту продукції з метою зміцнення свого становища в якості провідного виробника труб і коліс на традиційних ринках і збільшення продажів своєї продукції на світових ринках», – йдеться в прес-релізі компанії.
У першій половині 2019 року виручка «Інтерпайпу» збільшилася на 3%, до 557 мільйонів доларів. Доподатковий прибуток (EBITDA) збільшився на 37% і досяг 125 мільйонів доларів в порівнянні з 91 мільйоном в 1 півріччі 2018 року
Група «Інтерпайп» входить в десятку найбільших в світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. Продукція компанії постачається більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2018 році ІНТЕРПАЙП реалізував 876 тис. тонн готової продукції, в тому числі – 189 тис. тонн з/д продукції.
У структурі компанії – п’ять промислових активів: «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Дніпропетровський Втормет» і електросталеплавильний комплекс «Дніпросталь» під брендом «Інтерпайп Сталь».
