Украина производит 1,2% мировых объемов стали, одновременно Китайская Народная Республика — уже более половины
В течение последнего десятилетия объемы мирового производства стали постоянно росли, достигнув в 2018 году 1,8 млрд тонн. Более половины мировой металлопродукции используется в строительных проектах, в частности инфраструктурных, а около 1/6 — для удовлетворения транспортных потребностей общества.
Об этом в Facebook на Експертній платформі НБУ пишет Инна Спивак, начальник отдела анализа международной экономики Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины, сообщает портал ПромПолитИнформ.
Тенденция последних десятилетий: старые развитые металлургические страны (европейские государства и США) теряют рынок, зато их места занимают страны Юго-Восточной Азии (Китай, Индия, Япония, Южная Корея). В совокупности этот регион выплавляет на сегодняшний день более 2/3 мирового объема.
Еще в начале 2000-х годов Китай производил столько же стали, как и ЕС (по 15% мирового производства). Однако по решению XVII съезда Компартии Китая, который состоялся в 2007 году, был четко определен перечень реформ, которые Поднебесная планировала провести в течение последующих лет. Одной из них была и модернизация производства. В результате Китай ускорил объемы производства стали, выйдя в последние несколько лет в мировые лидеры. На сегодня доля страны в мировом производстве стали уже превысила 51%. В то же время доля Евросоюза сократилась до 10,4%: по данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association), в 2015 году там было произведено лишь 166,1 млн тонн стали.
Доля Украины, хотя она и входила в десятку мировых лидеров по объемам производства стали, с первых лет независимости не превышала 2%. К тому же, в последние годы мы начали терять позиции из-за геополитических конфликтов с Россией и слабых конкурентных преимуществ перед Ираном и Турцией.
К этому надо добавить, что потребление стали в середине стран топ-производителей является довольно высоким, доля экспорта в мировом производстве составляет лишь около 30%. Зато более 80% производимой в Украине стали направляется за границу.
Из-за множества разновидностей стальных полуфабрикатов значительное количество стран является одновременно экспортером и импортером стали. При этом Китай является крупнейшей страной — нетто-экспортером (доля в общемировом экспорте составляет 27%), а ведущим нетто-импортером уже много лет выступают США.
Постепенное расширение экспорта китайской продукции произошло благодаря меньшей себестоимости из-за низкой стоимости рабочей силы и государственные субсидии. Поэтому китайские поставщики напрямую или косвенно начали определять уровень цен на тех или иных рынках. В то же время главной целью экспорта для китайских производителей не были прибыльность (экспорт достигал, по данным MB Research, максимум 5% в 2009 году) и эффективность бизнеса. Экспансия на другие рынки помогла КНР решить вопрос избытка растущего производства над спросом на внутреннем рынке. Лишь с течением времени совершенствование технологических процессов и снижение цен на сырье позволило китайским производителям получать чистую прибыль около 30%.
Кроме того, цены на железную руду за последние десять лет уменьшились почти вдвое, а это заметно уменьшило долю сырья в себестоимости стали. На этом рынке Поднебесная тоже играет значительную роль: на нее приходится около 40% от общемирового спроса. А вот предложение железной руды и, соответственно, цены диктуються «концертом трех» — на BHP Billiton (Австралия), Rio Tinto (Австралия) и Vale (Бразилия) приходится около 70% мировой торговли железной рудой.
Ожидается, что мировой спрос на сталь будет расти соразмерно с повышением уровня жизни людей на планете. Параллельно будут внедряться высокие экологические стандарты и меняться технология производства, что со своей стороны будет отражаться на качестве производимой стали. В частности, по прогнозу Всемирной ассоциации производителей стали с октября 2018-го, рост мирового спроса на сталь в 2019 году составит 1,4% (в 2018 году — 2,1%). Уменьшение темпов роста связано прежде всего с замедлением экономической активности Китая в условиях перехода к циклической экономике и более жестким экологическим стандартам. Во исполнение последних в Китае уже почти полностью закрыты незаконные индукционные печи.
Зато, несмотря на введенные антидемпинговые пошлины на сталь китайского производства отдельными странами, в частности США и ЕС, Пекин оставляет за собой конкурентные преимущества. С целью минимизации негативного геополитического влияния и расширения возможностей для диверсификации производства Китай постепенно наращивает производство стали за рубежом. Так, сейчас эти объемы составляют 8,7 млн тонн, такой же объем находится в процессе строительства. Дополнительно запланированы еще 9,5 млн тонн в год.
Украина же продолжает терять позиции на мировом рынке стали. Несмотря на то, что уровень себестоимости украинской продукции является невысоким в сравнении с другими странами, низкое качество продукции приводит к ее вытеснению с отдельных рынков. В частности, после введения антидемпинговых пошлин ЕС против Китая, освободившуюся долю на европейском рынке заняли Турция и Иран, а не Украина.
За первые два месяца текущего года темпы снижения производства стали Украиной замедлились до 0,4% г/г. К тому же основная проблема — устаревшие технологии — осталась и продолжает негативно влиять на производственный процесс. Кроме того, существуют и ряд других проблем, которые необходимо решать. При таких условиях украинские производители стали, хотя и обеспечивают вхождение страны в число топ-13 ведущих производителей металлургической продукции в мире, будут оставаться полностью зависимыми от конъюнктуры мирового рынка стали.
Инна Спивак, начальник отдела анализа международной экономики Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины
